今年7月，四川匯通擔(dān)保公司出現(xiàn)擔(dān)保危機(jī)事件，多家銀行牽涉其中，該危機(jī)發(fā)生后，銀監(jiān)會(huì)7月底曾兩度發(fā)文警示擔(dān)保貸款風(fēng)險(xiǎn)。
隨著融資擔(dān)保行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事件的增多，該行業(yè)的困局也在不斷加深。而除了監(jiān)管層的警示以及要求不得單獨(dú)抽貸之外，部分地區(qū)則在嘗試重塑融資擔(dān)保行業(yè)。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
銀監(jiān)會(huì)7月底發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)擔(dān)保圈貸款風(fēng)險(xiǎn)防范和化解工作的通知》（下稱(chēng)《通知》），要求各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在10月底之前，完成對(duì)擔(dān)保圈貸款的風(fēng)險(xiǎn)排查，并及時(shí)匯報(bào)排查結(jié)果和高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。
在《通知》發(fā)布的當(dāng)周，由銀監(jiān)會(huì)牽頭的融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管部際聯(lián)席會(huì)議辦公室下發(fā)《關(guān)于融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)違規(guī)關(guān)聯(lián)擔(dān)保有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的提示函》（下稱(chēng)《提示函》）?！短崾竞贩Q(chēng)，近期，一些地區(qū)陸續(xù)發(fā)生多起因融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)違規(guī)關(guān)聯(lián)擔(dān)保的問(wèn)題，涉及客戶(hù)多、金額大、影響面廣、負(fù)面影響較大，各地必須“高度關(guān)注”。
據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者了解，此類(lèi)融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)提示函，監(jiān)管層在過(guò)去數(shù)年也曾多次發(fā)出。而此次《提示函》指出的主要風(fēng)險(xiǎn)是關(guān)聯(lián)擔(dān)保、違反擔(dān)保集中度限制、賬外經(jīng)營(yíng)、涉及金額較大、關(guān)鍵人員失聯(lián)甚至出逃。
《提示函》稱(chēng)，近期，一些地區(qū)陸續(xù)發(fā)生多起因融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)違規(guī)關(guān)聯(lián)擔(dān)保等問(wèn)題引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)事件，經(jīng)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)初步核查，這些風(fēng)險(xiǎn)事件大多是融資性擔(dān)保公司的關(guān)聯(lián)方通過(guò)另設(shè)理財(cái)類(lèi)公司或P2P平臺(tái)等方式向社會(huì)集資，再由融資性擔(dān)保公司提供擔(dān)保，并將募集的資金用于關(guān)聯(lián)交易或民間借貸等活動(dòng)，因資金鏈斷裂，巨額債務(wù)不能到期支付。
為此，融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管部際聯(lián)席會(huì)議辦公室提出，各融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門(mén)要高度關(guān)注此類(lèi)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)違規(guī)關(guān)聯(lián)擔(dān)保及從事民間融資擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行一次全面排查。要重點(diǎn)關(guān)注融資性擔(dān)保公司的實(shí)際控制人、股東、員工及關(guān)聯(lián)方設(shè)立或控制財(cái)富管理公司、投資公司及P2P平臺(tái)等理財(cái)類(lèi)關(guān)聯(lián)公司的情況。
融資擔(dān)保公司的違規(guī)經(jīng)營(yíng)、追求暴利是風(fēng)險(xiǎn)事件爆發(fā)的主要誘因。針對(duì)此前四川省內(nèi)發(fā)生的融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)事件，四川銀監(jiān)局在8月1日發(fā)布通知指出，據(jù)初步調(diào)查，部分融擔(dān)公司偏離銀擔(dān)合作主業(yè)，大量參與民間借貸，特別是為民間理財(cái)類(lèi)公司變相集資進(jìn)行擔(dān)保，最終導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件，失去對(duì)銀行貸款的擔(dān)保能力。
行業(yè)困局
“融資擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)增大主要是部分擔(dān)保公司利用與銀行的信息不對(duì)稱(chēng)情況，通過(guò)簽訂虛假合同等方式改變貸款用途。但行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，部分擔(dān)保機(jī)構(gòu)處于虧損或微利的狀態(tài)，擔(dān)保收益與風(fēng)險(xiǎn)不匹配，同時(shí)缺乏必要的監(jiān)管措施?！币晃还煞葜沏y行人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示。
2011年，曾一度在廣東擔(dān)保業(yè)頗具影響力的華鼎擔(dān)保公司因涉足暴利違規(guī)業(yè)務(wù)，銀行終止授信，發(fā)生資金鏈斷裂。此后，廣東省內(nèi)部分商業(yè)銀行甚至停止了與省內(nèi)融資擔(dān)保公司的合作，廣東擔(dān)保行業(yè)出現(xiàn)下滑勢(shì)頭。
廣東省信用擔(dān)保協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，目前廣州還在和銀行開(kāi)展持續(xù)性經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的擔(dān)保公司，也就20家左右。而廣州市融資擔(dān)保行業(yè)協(xié)會(huì)此前的調(diào)研報(bào)告指出，廣州市擔(dān)保行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀主要是業(yè)務(wù)量減少、業(yè)務(wù)單一、行業(yè)處于半停滯狀態(tài)、行業(yè)平均利潤(rùn)率較低、企業(yè)開(kāi)始分化。
而四川匯通擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后，曾經(jīng)發(fā)生在廣東省的情況在四川省重演。四川銀監(jiān)局8月1日發(fā)布的通知中還指出，多家銀行為防范風(fēng)險(xiǎn)暫停與民營(yíng)擔(dān)保公司甚至整個(gè)融擔(dān)行業(yè)的合作，個(gè)別銀行存在“一刀切”簡(jiǎn)單提前收貸等情況，對(duì)正常經(jīng)營(yíng)的借款企業(yè)產(chǎn)生沖擊，甚至可能對(duì)四川省小微企業(yè)和“三農(nóng)”金融服務(wù)產(chǎn)生影響。
不僅如此，擔(dān)保行業(yè)新增額也在下滑。以山東省為例，山東省金融辦發(fā)布的上半年融資性擔(dān)保行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，該省共有融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)482家，同比減少26家。從增量方面來(lái)看，今年上半年，山東省新增擔(dān)保金額546億元，同比下降9.5%，其中融資性擔(dān)保470億元，同比下降13.4%。
山東省金融辦亦指出，銀擔(dān)合作呈現(xiàn)新的趨勢(shì)，一方面表現(xiàn)在銀行放貸趨于謹(jǐn)慎，部分銀行提前收貸，擔(dān)保代償風(fēng)險(xiǎn)有所加大；另一方面則表現(xiàn)在部分融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)減少融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小的非融資性擔(dān)保和其他中介服務(wù)業(yè)務(wù)。
重塑行業(yè)
為控制更大的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，銀監(jiān)會(huì)上述《通知》要求，不得單獨(dú)采取極端方式突然處置，不得單獨(dú)抽貸，以防止擔(dān)保圈企業(yè)由于資金鏈斷裂造成大面積倒閉，引發(fā)區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)。
四川銀監(jiān)局8月1日發(fā)布的通知也表示，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)合作融擔(dān)公司的風(fēng)險(xiǎn)排查，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，加大與融擔(dān)公司合作的深度和廣度；探索建立貸款風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，對(duì)融擔(dān)公司的服務(wù)收費(fèi)應(yīng)符合國(guó)家政策和市場(chǎng)原則；審慎選擇合作伙伴，對(duì)違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)、與民間理財(cái)類(lèi)公司有往來(lái)的融擔(dān)公司要停止合作。
同時(shí)，四川銀監(jiān)局認(rèn)為，要依法依規(guī)審慎處理銀擔(dān)合作中的問(wèn)題，在積極防范風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)不宜簡(jiǎn)單采取“一刀切”。對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的擔(dān)保貸款應(yīng)采取增加抵質(zhì)押物或更換融擔(dān)公司等措施，及時(shí)進(jìn)行處置，防范化解風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)正常類(lèi)融資性擔(dān)保貸款要根據(jù)實(shí)際情況盡量不簡(jiǎn)單抽貸、壓貸或緩貸。
“目前融資擔(dān)保公司跟銀行合作的門(mén)檻在提高，一些民營(yíng)資本商業(yè)運(yùn)作的擔(dān)保機(jī)構(gòu)甚至很難獲得與銀行的合作機(jī)會(huì)，導(dǎo)致眾多規(guī)模較小的擔(dān)保公司轉(zhuǎn)向非融資擔(dān)保業(yè)務(wù)?！比A東一家融資擔(dān)保公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者稱(chēng)。
由于準(zhǔn)入門(mén)檻低、缺乏監(jiān)管法規(guī)等，擔(dān)保公司倒閉以及老板跑路事件頻現(xiàn)。為控制融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，今年7月31日，湖南省金融辦下發(fā)《關(guān)于融資擔(dān)保公司設(shè)立與變更審批有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對(duì)新設(shè)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本進(jìn)行大幅上調(diào)。
根據(jù)湖南省金融辦要求，在縣域范圍內(nèi)開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)的注冊(cè)資本最低限額由2000萬(wàn)元調(diào)整為5000萬(wàn)元；在市州范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)的注冊(cè)資本最低限額由5000萬(wàn)元調(diào)整為1億元；在全省范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)的注冊(cè)資本最低限額由1億元調(diào)整為2億元。
融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的增大，導(dǎo)致民營(yíng)融資性擔(dān)保公司業(yè)務(wù)量下降、虧損率上升、與銀行合作困難，而部分小微企業(yè)數(shù)量較多的地區(qū)則在嘗試構(gòu)建國(guó)有擔(dān)保體系，以提供政府信用支撐。此前，溫州市金投集團(tuán)出資1億元成立溫州市金投融資擔(dān)保有限公司，成為溫州市首家國(guó)有融資性擔(dān)保公司。
不過(guò)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)蔓延之勢(shì)并未減弱，雖然國(guó)內(nèi)擔(dān)保公司數(shù)量眾多，但極度缺乏再擔(dān)保公司。
在7月底召開(kāi)的四川省融資擔(dān)保行業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)會(huì)議上，多位民營(yíng)擔(dān)保機(jī)構(gòu)代表呼吁協(xié)會(huì)組織成立對(duì)接四川融資擔(dān)保行業(yè)的資產(chǎn)管理公司和再擔(dān)保公司。